Les 5 meilleures actions à dividendes à détenir sur le long terme en 2023

Si vous investissez dans des actions à dividende pour générer des revenus passifs ou pour profiter de l’effet boule de neige en réinvestissant ces dividendes 1, il est important d’investir dans des entreprises de qualité. Dans cet article, nous allons voir quelques critères pour trouver ces entreprises de qualité et partager avec vous cinq entreprises intéressantes à détenir dans un portefeuille d’actions à dividende.

L’historique de paiement et de croissance des dividendes

Lorsque vous recherchez des entreprises à dividendes, il est important de regarder leur historique de paiement et de croissance des dividendes. Les entreprises qui viennent de commencer à payer des dividendes ou qui ont un historique de dividendes instable ne sont pas idéales. Il existe deux listes d’entreprises à connaître : les « dividend kings » et les « dividend aristocrats ».

Les « dividend kings » sont des entreprises qui paient et augmentent leurs dividendes sans interruption depuis 50 ans ou plus. Parmi ces entreprises, on trouve des noms comme American States Water, qui paie et augmente son dividende depuis 68 ans, ainsi que des entreprises plus connues comme Procter & Gamble, 3M et Coca-Cola.

Les « dividend aristocrats » sont des entreprises qui versent et augmentent leurs dividendes sans interruption depuis plus de 25 ans. Il est important de noter que les entreprises peuvent quitter ces classements si elles réduisent ou suppriment leurs dividendes.

Le taux de distribution

Un autre critère à prendre en compte est le taux de distribution, qui indique le pourcentage des bénéfices utilisé par l’entreprise pour payer les dividendes. Un taux de distribution élevé peut indiquer que l’entreprise utilise une grande partie de ses bénéfices pour payer les dividendes, ce qui peut être préoccupant à long terme. Un taux de distribution idéal se situe en dessous de 50%.

La dette

Il est également important de regarder le niveau d’endettement de l’entreprise. Un ratio d’endettement élevé peut indiquer que l’entreprise est trop endettée et peut avoir du mal à lever des fonds supplémentaires si besoin. Un ratio d’endettement inférieur à 2 est généralement considéré comme bon.

Le flux de trésorerie

Le flux de trésorerie est un élément clé à prendre en compte. Il permet de voir comment l’entreprise rembourse sa dette, effectue des rachats d’actions, investit pour sa croissance et paie ses dividendes. Il est important de s’assurer que le flux de trésorerie est stable et idéalement en croissance.

La croissance des revenus et des bénéfices

Il est important de regarder la croissance à long terme des revenus et des bénéfices de l’entreprise. Une croissance stable est un bon indicateur de la santé financière de l’entreprise.

Ces critères vous permettront de faire le tri et de vous assurer de la qualité des entreprises dans lesquelles vous investissez. Cependant, il est important de faire vos propres recherches et de prendre en compte d’autres critères qui pourraient être importants pour vous.

Coca-Cola

• Warren Buffet détient 400 millions d’actions de Coca-Cola, ce qui représente 7,35% de son portefeuille.
• Son premier achat d’actions remonte à 1988, et depuis lors, il a vendu et acheté des actions à plusieurs reprises, détenant actuellement près de 9% de l’entreprise.
• Coca-Cola présente un chiffre d’affaires et un bénéfice en croissance sur le long terme.
• Le ratio dette sur capitaux propres de Coca-Cola est de 1,68, ce qui est en dessous de 2, indiquant une dette saine.
• L’entreprise génère un solide free cash-flow en croissance ces dernières années.
• Le ratio de distribution actuel de Coca-Cola est de 58%.
• Coca-Cola paie et augmente son dividende sans interruption depuis 60 ans.
• Le dividende annuel actuel de Coca-Cola est de 1,84 dollar par action, payé chaque trimestre, avec un rendement des dividendes de 3,05%.

Realty Income

• Realty Income est une société immobilière américaine qui possède plus de 12 000 biens commerciaux.
• Elle a un taux d’occupation de 99% et plus de 1250 clients.
• Même pendant la crise sanitaire, l’entreprise a réussi à récupérer presque la totalité des loyers.
• Realty Income se diversifie en louant ses biens à des entreprises dans 84 secteurs différents.
• Elle paie un dividende mensuel de 3,06 dollars par an, avec un rendement des dividendes actuel de 5,22%.
• Realty Income est un dividende aristocrate qui paye et augmente son dividende depuis 26 ans.

ADM Archer Daniels Midland

• ADM Archer Daniels Midland est une multinationale américaine dans l’agro-industrie et le négoce de matières premières.
• L’entreprise possède 270 usines à travers le monde.
• Elle a un ratio d’endettement de dettes sur capitaux propres de 0,46.
• ADM Archer Daniels Midland présente un chiffre d’affaires et un bénéfice en croissance sur les 5 dernières années.
• Le ratio de distribution de l’entreprise est de 20,7%.
• ADM Archer Daniels Midland paie et augmente son dividende depuis plus de 50 ans.
• Le dividende annuel actuel est de 1,80 dollar par action, payé chaque trimestre, avec un rendement des dividendes de 2,47%.

Total Energies

• Total Energies est une entreprise française dans le secteur de l’énergie.
• Elle présente un chiffre d’affaires en croissance sur le long terme et un solide free cash-flow.
• Le ratio dette sur capitaux propres de Total Energies est de 0,53.
• Le ratio de distribution actuel de l’entreprise est de 34,84%.
• Total Energies a réduit son dividende à quelques reprises, mais il est payé sans interruption depuis une vingtaine d’années.
• Le dividende annuel actuel est de 2,81 euros par action, avec un rendement des dividendes de 6,84%.

Procter & Gamble

• Procter & Gamble est une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courante.
• L’entreprise présente une croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices solide.
• Elle a un ratio dette sur capitaux propres de 0,83.
• Le ratio de distribution de Procter & Gamble est de 63,53%.
• L’entreprise paie et augmente son dividende sans interruption depuis 66 ans.
• Le dividende annuel actuel est de 3,76 dollars par action, avec un rendement des dividendes de 2,59%.

Ces entreprises ont été sélectionnées pour leur stabilité, leur historique de dividendes et leur capacité à générer un cash-flow solide. Elles sont considérées comme des entreprises défensives, moins sujettes aux fluctuations économiques. Cependant, il est important de noter que ces informations sont basées sur les résultats de recherche fournis et peuvent être sujettes à des changements.